7 fk considerazioni_finali_09-03-07 francese def

Considérations finales Ministero dello Sviluppo Economico Output 7 k nowledge assets - Investissements incorporels pour le succès international du système des PME touristiques et agroalimentaires les plus significatives Bologne, 24 janvier 2007 Projet interrégional financé par les ressources de la LN 135/2001 Projet Projet Phase commune d’ E xplor A ction -

Table des matières Le projet Demande et offre touristiques 2000-05 dans les régions FACTEUR K FACTEUR K vers les partenaires institutionnels et économiques de PACA et Catalogne Aéroports et tourisme FACTEUR K, consignes des entreprises touristiques FACTEUR K, cas de succès de PME agroalimentaires liées au tourisme FACTEUR K, consignes de l’analyse stratégique

Modèle et interlocuteurs Protagonistes PME touristiques de France  Provence – Alpes – Côte d’ Azur (PACA) Espagne  Catalogne Italie  Emilia-Romagna, Ligurie, Sardaigne, Toscane Utilisateurs Responsables des Services des Assessorati al Turismo des régions italiennes concernées Destinataires Acteurs de l’ offre des institutions et des entreprises Partenaires européens qui ont partagé et soutenu le travail de benchmarking dans l’attente d’une collaboration méditerranéenne et intraeuropéenne “ LE MEILLEUR DES INVESTISSEMENTS SE FAIT DANS LA CONNAISSANCE” Benjamin Franklin (1706-1790, homme de lettres et de sciences, politicien, signataire de la Déclaration d’Indépendance américaine )

Parcours de Travail Projet FACTEUR K Phase commune D’ExplorAction janvier – décembre 2006 Projet FACTEUR K phase personnalisée de ProjetAction janvier– juin 2007 Utilisateurs … Utilisateurs …

Phase commune d’ExplorAction (achevée) Objectifs techniques: Lancer le projet au niveau international Contestualiser l’analyse stratégique par rapport aux trend de secteur nationaux et régionaux Construire le groupe-cible de l’enquête et analyser les résultats du rapport entre investissements (incorporels) et résultats d’entreprise Identifier les “bonnes pratiques”, les indicateurs de benchmarking et les consignes pour l’innovation 9 partenaires institutionnels européens concernées et interviewés, 5 en PACA et 4 en Catalogne 4 sociétés aéroportuaires concernées et interviewées, Nice et Marseille en PACA, Barcelone et Girona en Catalogne 179 PME touristiques sociétés de capitaux concernées et observées 93 en PACA (50 hôtels, 43 TO/Adv, 69 petites entreprises et 24 entreprises moyennes) 86 en Catalogne (47 hôtels, 39 TO/Adv, 62 petites entreprises e 24 entreprises moyennes ) 8 cas de succès de PME agroalimentaires liées au secteur touristique concernées et interviewées, 4 en PACA e 4 en Catalogne 6 missions avec plus de 40 journées de présence à l’étranger (juin-novembre 2006) Un team interdisciplinaire de 6 professionnels + back office avec 3 autres analystes 6 output dédiés + considérations finales + abstract pour partenaires européens

Les 8 output de la Phase d’ ExplorAction FACTEUR K EplorAction 8 output 4. Résultats de l’analyse des bilans 2001-2004 des entreprises PACA et Catalogne 5. Résultats des interviews d’approfondissement sur les investissements incorporels des entreprises PACA et Catalogne 3. Analyse de l’impact des politiques aéroportuaires sur le tourisme 6. Cas de succès d’intreprises agro-alimentaires liées au tourisme en PACA et Catalogne 2. Résultats des Interviews aux responsables institutionnels et économiques de PACA et Catalogne 7. CONSIDÉRATIONS FINALES: Principales évidences Lesson learnt Indications de travail MÊMES CIBLES 1. 1. Demande touristique et offre d’hébergement 2000-2005 dans les six régions FACTEUR K 8. Abstract pour les partenaires européens PACA et Catalogne

Phase personnalisée de ProjetAction (en cours) Ojectifs techniques: examiner les exigences spécifiques de la région concevoir et mettre en line le site www.fattorekappa.it construire le groupe-cible d’enquête et analyser les résultats du rapport entre investissements (incorporels) et résultats d’entreprise Impliquer et interviewer les stakeholder touristiques et logistiques Benchmark des résultats d’enquête et des interviews dans la région aux “bonnes pratiques” et les indicateurs ressortant de la Phase d’ExplorAction Élaboration et définition du Projet Stratégique Touristique Entrevues “spéculaires” avec les entreprises et stakeholder Colloque final de présentation des résultats du Projet Facteur K (vérifier l’adhésion des 3 autres régions italiennes et des partenaires de PACA et Catalogne)

2. Demande et offre touristiques 2000-05 dans les régions FACTEUR K

Macro trend économiques 2001-05 Deux années critiques 2002-03 pour effacer l’effet attentat aux Twin Towers , reprise en 2004 PIB Italie sans croissance de +2,2 à -0,04 (v_ass 05 ÷ $1.130 mld ) PIB OCSE de +2,5 à +2,6 PIB UE (15) de +3,3 à +1,5 PIB France de +2,9 à +1,2 (v_ass 05 ÷ $1.430 mld ) PIB Espagne de +6,4 à +3,5 (v_ass 05 ÷ $ 681 mld )

Positionnement  national Arrivées 2005: 1^ France (120 mln) 2^ Italie (88 mln) 3^ Espagne (87 mln) Présences 2005: 1^ Italie (355 mln) 2^ Espagne (354 mln) 3^ France (285 mln) News L’ Espagne est en train de rejoindre /dépasser l’Italie en quantité d’arrivées et de présences Durée du séjour moyen des étrangers en Espagne plus élevée ( 6,3 gg ) Durée du séjour moyen national en Italie plus élevée ( 4,4 gg )

Positionnement  régional Arrivées 2005: 1^ Catalogne (14,9 mln) 2^ PACA (12 mln) 3^ Toscane (10 mln) 4^ Emilia-Romagna (7,9 mln) 5^ Ligurie (3,4 mln) 6^ Sardaigne (1,8 mln) Présences 2005: 1^ Catalogne (53,8 mln) 2^ Toscane (37,9 mln) 3^ Emilia-Romagna (36,2 mln) 4^ PACA (34,3 mln) 5^ Ligurie (13,8 mln) 6^ Sardaigne (10,2 mln) News La Catalogne est la seule en croissance avec +1,8 mln d’arrivées et +2,6mln de présences Les autres sont ± stables, la Ligurie perd plusieurs milliers d’arrivées mais a presque 1,5 mln de présences La Catalogne compte le double des arrivées de l’ Emilia-Romagna et presque 50% de présences en plus La durée moyenne du séjour des étrangers est plus élevée en Sardaigne ( 5,2 gg ) suivie par la Catalogne ( 4,8 gg ) et par l ’Emilia-Romagna ( 4,7 ), la plus basse est en PACA ( 2,8 gg ) Les arrivées d’étrangers les plus importantes ont lieu en Catalogne ( 50,9% ) et en Toscane ( 50,2% ), les plus basses en Emilia-Romagna ( 23,2% ) et en Sardaigne ( 30,3% ) Les présences étrangères les plus élevées se situent en Catalogne ( 60,4% ) et en Toscane ( 47,3% ), les plus basses en Emilia-Romagna ( 22,7% ) et en Sardaigne ( 29,2% ) 2003 marque une diminution importante des arrivées ( -6% ) et des présences ( -6,7% ) dans les régions italiennes , et une forte réduction en PACA (-11,6% e – 11,9%) Toujours en 2003 , la Catalogne, bien qu’elle perde en présences ( -4,4% ), continue à améliorer les arrivées ( +3,3% )

Les principaux clients: identification et valeur Arrivées étrangers 2004 en milliers Source: nos élaborations sur données Istat 3.878 (46,3%) 2.385 (49%) 179 (30,2%) 442 (39,5%) 872 (48,5%) Autres nations 612 (7,3%) 350 (7,2%) 73 (12,3%) 78 (7%) 111 (6,2%) 4. UK 8.380 (100%) 532 (6,3%) 782 (9,3%) 1.010 (12,1%) 1.566 (18,7%) TOTAL 4 régions FK 4.870 (100%) 211 (4,3%) 379 (7,8%) 808 (16,6%) 737 (15,1%) Toscane 593 (100%) 65 (11%) 94 (15,9%) 18 (3%) 164 (27,6%) Sardaigne 1.119 (100%) 117 (10,5%) 130 (11,6%) 110 (9,8%) 242 (21,6%) Ligurie 1.798 (100%) 139 (7,7%) 179 (9,9%) 74 (4,1%) 423 (23,5%) Emilia Romagna Total arrivées étrangers 5. Suisse 3. France 2. USA 1. Allemagne

Les principaux clients: identification et valeur Présences étrangères 2004 En milliers Source: nos élaborations sur données Istat 2.702 (8,4%) 1.108 (6,6%) 399 (13,4%) 429 (11,2%) 766 (9,3%) 3. Suisse 13.704 (43,0%) 7.507 (44,8%) 832 (27,8%) 1.562 (40,7%) 3.803 (46,2%) Autres nations 2.306 (7,2%) 1.277 (7,6%) 396 (13,3%) 267 (7,0%) 366 (4,4%) 5. UK 31.833 (100%) 2.464 (7,7%) 2.703 (8,5%) 7.954 (25%) TOTAL 4 régions FK 16.770 (100%) 1.056 (6,3%) 2.182 (13,0%) 3.640 (21,7%) Toscane 2.988 (100%) 416 (13,9%) 73 (2,4%) 872 (29,2%) Sardaigne 3.838 (100%) 275 (7,2%) 251 (6,5%) 1.054 (27,5%) Ligurie 8.237 (100%) 717 (8,7%) 197 (2,4%) 2.388 (29,0%) Emilia Romagna Total présences étrangers 4. France 2. USA 1. Allemagne

Les principaux clients: identification et valeur É valuation de la dépense déterminée par les touristes étrangers 2004 (n° présences x dépenses moyennes touristiques journalières) Quels sont les choix d’offre et de marketing destinés à ces segments de business? Quels sont les objectifs stratégiques et de développement nécessaires? Donnés en millions de € Source: nos élaborations sur données Istat et Ufficio Italiano Cambi (UIC) 157,6 (6,4%) 67, 5 (5,0%) 26,6 (11,8%) 17,6 (6,0%) 45,8 (7,6%) € 64 5. France - € 75 € 74 € 105 € 125 € 64 Dépense moyenne touristique journalière en Italie (estimation UIC et Istat 2003) 1.027,8 (41,5%) 563,0 (41,6%) 62,4 (27,7%) 117,1 (39,9%) 285,2 (47,2%) Autres nations 242,1 (9,8%) 134,1 (9,9%) 41,5 (18,5%) 28,0 (9,6%) 38,4 (6,4%) 3. UK 2.474,5 (100%) 199,9 (8,1%) 337,8 (13,7%) € 509,1 (20,6%) TOTAL 4 régions FK 1.352,3 (100%) 81,9 (6,1%) 272,7 (20,2%) € 232,9 (17,2%) Toscane 225,1 (100%) 29,5 (13,1%) 9,1 (4,1%) 55,8 (24,8%) Sardaigne 293,3 (100%) 31,7 (10,8%) 31,3 (10,7%) 67,4 (23,0%) Ligurie 603,6 (100%) 56,6 (9,4%) 24,6 (4,1%) 152,8 (25,3%) Emilia Romagna Total étrangers 4. Suisse 2. USA 1. Allemagne

PF et PD de l’offre d’hébergement Quantité hôtels des 4 régions italiennes (÷ 10.000 ), le double de la PACA et de la Catalogne (÷ 5.000 ) Quantité campings des 4 régions italiennes (÷ 500 ): la moitié de la PACA et de la Catalogne (÷ 1.000 ) Structures (h ô tels + campings)

PF et PD de l’offre d’hébergement Taux d’occupation moyenne journalière des structures d’hébergement Réflexion Quel est le modèle de politique économique qui guide le projet touristique des régions italiennes? L’orientation vers la demande du client ? L’orientation vers l’ offre de l’opérateur ? L’orientation immobilière ? Source: nos élaborations sur données Istat, Ide, Idescat, Insee 22,0% 160.998.215 441.091 35.455.000 4. Toscane 25,7% 55.225.230 151.302 14.214.000 2. Ligurie 27,9% 184.394.715 505.191 51.489.000 1. Catalogne 16,9% 20,4% 23,7% Taux d’occupation % = (A)/(C) x 100 60.864.115 166.751 10.303.000 6. Sardaigne 157.301.495 430.963 32.057.000 5. PACA 153.350.735 420.139 36.288.000 3. Emilia Romagna (C) N° lits pour 365 g. (B) N° lits disponibles 2004 (A) Total présences 2004

3. FACTEUR K vers les partenaires institutionnels et économiques de PACA et Catalogne

Les partenaires PACA La région dénonce le retard structurel sur l’innovation et l’investissement incorporel; un plan quadriennal d’ innovation et de développement du tourisme social est en cours Le CRT a défini depuis peu un nouveau plan de mkt stratégique Les opportunités les plus indiquées sont Internet et, en général, les technologies d’information L’émotivité Les marchés de proximité (Italie et autres régions voisines) Binôme environnement-tourisme Investissement sur les ressources humaines Compagnies low cost Les menaces les plus indiquées sont La concurrence de la Croatie, des Usa et du Canada L’offre émergente des pays d’Asie, d’Europe de l’Est et d’Afrique du Nord CRCI (Chambre Régionale de Commerce et de l’Industrie) - Marseille CRT (Comité Régionale de Tourisme - organisme technique de support de la région pour l’analyse, les projets et la promotion) - Marseille INSEE, siège regionale (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) - Marseille Région PACA – Marseille UMIH (Union des métiers et des Industries de l'Hôtellerie) - Marseille PACA et l’économie de la connaissance C’est une opportunité, mais il existe un retard généralisé Peu de supports aux PME, mais création des clubs de secteur pour les entreprises Les PME doivent se regrouper pour avoir plus de poids et de masse critique La collaboration avec l’Italie le projet SIMT (mkt territorial) avec Ligurie, Piémont et la communauté régionale de Valence Le projet GECOMED network des chambres de commerce de la Méditerranée (Valence, Ligurie, Languedoc, Catalogne, Toscane et Murcia) Opinions/propositions sur le Projet FK Disponibilité et intérêt à construire une collaboration avec les régions italiennes de la part des CCI Demande du responsable du Bureau de la Stratégie du Ministère du Tourisme français (N. Le Scouarnec) pour participer au 2° congrès international sur la recherche dans le tourisme prévu à mi 2007 en Italie Disponibilité à participer à l’évènement de présentation des résultats

Les partenaires Catalogne CC de Barcelone (chambre de commerce) Confederacion Empresarial de Catalunya (organisation régionale de délégation des entreprises) Observatori de Turisme (observatoire de tourisme de la Generalitat de Catalunya) Turisme de Catalunya (organisation régionale de promotion) La région a en cours un plan stratégique sur le tourisme 2005-10 L’observatoire a lancé des agences de customerisation et de différenciations de l’offre au client (entreprise des activités) Les opportunités les plus indiquées: Innovation du produit Tourisme Œnologique Nouvelles initiatives d’entreprises Valorisation et sauvegarde de l’environnement Les menaces les plus indiquées: Aucune déclaration particulière Catalogne et économie de la connaissance Les investissements incorporels sont fondamentaux, mais les PME ont besoin du support des institutions Les systèmes qualité soutiennent la croissance des compétences professionelles les systèmes territoriaux peuvent aider la croissance compétitive des entreprises Projet de nouveaux brand touristiques régionaux Autres projets Osservatoire pour l’impact économique du tourisme dans d’autres secteurs productifs Institut de recherche appliquée au tourisme pour développer les nouvelles technologies productives et de service Soutien à l’industrie alimentaire Association Exceltur pour l’anayse des trend et des nouveaux marchés La collaboration avec l’Italie Contacts avec l’Emilia-Romagna pour le tourisme Œnologique Opinions/propositions à propos du Projet FK Disponibilité et intérêt à construire une collaboration avec les régions italiennes Disponibilité à participer à l’évènement de présentation des résultats

4. Aéroports et tourisme PACA  Nice et Marseille Catalogne  Barcelone et Girona

Compagnies 30 compagnies dont 5 low cost Marseille 85 compagnies dont 25 low cost Total PACA 55 compagnies dont 20 low cost Nice 24 compagnies dont 7 low cost (parmi lesquelles Ryanair qui contrôle 90% des routes aériennes) Girona 104 compagnies dont 19 low cost Total Catalogne 80 compagnies dont 12 low cost Barcelone

Positionnement 16,5 millions de passagers Total PACA Deuxième aéroport du monde pour le trafic passagers avec l’ Afrique du Nord et la Corse . En 2005 5,85 millions de passagers , dont 275 mille sur vols low cost . Prévisions 2007: Dépasser le cap de 6,5 millions de passagers atteints en 2000 Augmenter d’ un million le nombre de passagers low cost par rapport à 2005. Marseille (6,5 millions de passagers) Deuxième aéroport de France après Paris, avec 10 millions de passagers par an. Nice (10 millions de passagers) 33,5 millions de passagers Total Catalogne Avec l’entrée de la compagnie low cost Ryanair , importante croissance du trafic : de 1,5 millions de passagers en 2003 à 3,5 millions en 2005. Girona (3,5 millions de passagers) Parmi les 10 premières escales européennes pour le nombre de passagers Premier aéroport pour le trend de croissance : de1992 à 2005, il passe de 10 à 27 millions de passagers . Prévisions 2006  30 millions , huitième position dans la classification européenne. Barcelone (30 millions de passagers)

Vols et destinations 159 lignes Total PACA 17 destinations nationales et 42 internationales. Depuis octobre 2006, il y a 19 nouvelles lignes européennes et pour le Maroc Vols les plus utilisés: Paris, Londre, Francfort, Amsterdam et Milan. Marseille (59 lignes) 100 destinations, 61 desquelles européenne. Vols les plus utilisés : Paris, Londre, Amsterdam, Genève, Francfort. Principales destinations intercontinentales actives: New York et Atlanta, Dubai et Montréal. L’aéroport a le service d’élicoptères le plus grand du monde, avec 15 destinations nationales et internationales. Nice (100 lignes) 159 lignes Total Catalogne 24 destinations aériennes: toutes internationales . Vols les plus utilisés: vers l’Angleterre (Blackpool, Bournemouth, Glasgow, Londres, Liverpool, Manston, Nottingham) vers l’Italie (Alghero, Florence, Milan, Pescara, Rome, Venise, Vérone) Ensuite Allemagne, France, Hollande, Pologne, Irlande, Russie et Suède. Girona (24 lignes, toutes internationales) 135 destinations dont 105 européennes et 30 intercontinentales 95% des vols sont réguliers, 5% sont des vols charter. 15% des vols sont low cost. 50% des destinations sont nationales. Vols les plus utilisés : vers le Royaume Uni et l’Italie. Barcelone (135 lignes, seulement 5% charter)

News PACA Stratégies Nice Plan stratégique 2006-10 pour favoriser plus de liaisons européennes Staff de mkt de 4 personnes Recherches de marché Plan financier de soutien à l’engagement de nouvelles compagnies Contrôle continu des flux et des marchés des nouvelles compagnies engagées Prime et carte de fidélité passagers ( airport premier ) avec bande de donnée dédiée, 10.000 record dont 30% business men Nouvelles destinations, en particulier vers la Chine Stratégies Marseille Améliorations structurelles avec les principaux Hub européens Nouveau terminal (MP2) et nouvelles liaisons low cost Réduction des coûts unitaires de handling pour les low cost (1,79 euro passager national, 6,17 euro passager européen) Augmentation des vols long-courriers extra européen (Afrique du nord et Chine) Pendant la période de conjoncture la plus négative (2002-03) les aéroports catalans montrent des trend di croissance très avancés, ceux de la région PACA fléchissent et reprennent en 2004 Nice possède le service d’élicoptères le plus grand du monde avec 15 destinations nationales et internationales

News Catalogne Stratégies Barcelone Plan de développement quadriennal (2006-09) lié au plan stratégique national de l’AENA Le plan est construit par item (sûreté, qualité et environnement, personnel, infrastructures, finances) Objectif stratégique: anticiper la demande Objectif de phase:  capacité opérationnelle de 30 mln à 70 mln de passagers Infrastructures: nouveau terminal de 470 mille m 2 , prolongement pistes, inauguration troisième piste, nouvelle tour de contrôle, parc services aéronautiques, terminal pour aviation privée, nouvelle gare pour15 mln de passagers 2005: Constitution du Comité de Développement Routes Aériennes de Barcelone pour Coordonner politiques territoriales Organisme référence unique pour nouveaux vecteurs Recherches et promotions de marché Développement aéroport intercontinental Développement vols long-courriers (Chine et Japon) Stratégies Girona Ryanair place 4 nouveaux vols vers l’Est (Bucarest, Cracovie, Vienne, Split) Aucune intervention vers le Moyen Orient et l’Asie Deux nouveaux vecteurs vont commencer leur activité sur Girona, l’aéroport supporte chaque autorisation et facilitation. Agrandissement terminal. Plate-forme airside pour optimiser les services d’escale aéromobiles. Nouveau parking aéroport.

5. FACTEUR K, consignes des entreprises touristiques  Analyses de bilan  Interviews d’approfondissement

Groupe-cible 179 PME sociétés de capitaux, 131 petites et 48 moyennes, 97 hôtels et 86 TO/adv La cible des entreprises PACA ( 93 ) représente 37,7% du total des 247 PME sociétés de capitaux de la région La cible des entreprises Catalogne représente 17,2% du total des 500 PME sociétés de capitaux de la région Les 48 entreprises moyennes ( 24 par région) représentent 90% du total des moyennes de PACA et Catalogne, et, en général, sont très performantes 150 les adhésions pour les analyses de bilan et 91 pour les interviews d’approfondissement Acteurs et entreprises de la PACA ont été plus disponible; acteurs et entreprises de la Catalogne plus “réservés” Que voulions-nous savoir? L’effet compétitif des investissements (incorporels) et ce que font les meilleures entreprises

Représentation qualitative des 179 entreprises groupe-cible Région d’appartenence Typologie Classe de Chiffre d’Affaire

Analyse des bilans COMPARAISON valeurs moyennes  somme période 2001-2004 € 1.088 € 13.104 € 4.111 € 18.122 € 38.301 € 12.472 € 2.492 € 19.949 € 12.164 € 31.939 € 35.833 € 10.976 € 3.032 € 1.701 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES TOTAL IMMOBILISATIONS CHIFFRE D’AFFAIRE VALEUR AJOUTÉE RÉSULTAT ANTE-TAXE Valeurs en milliers d’Euro entreprises PACA entreprises Catalogne +56,4% +52,2% +195,9% +76,2% +6,9% +21,7% +13,6% Les valeurs indiquées sont la somme des valeurs moyennes des 4 années considérées

Analyse des bilans COMPARAISON valeurs moyennes  somme période 2001-2004 ENTREPRISES MOYENNES € 1.521 € 39.410 € 11.597 € 51.587 € 99.535 € 30.129 € 6.291 € 46.624 € 33.251 € 78.375 € 75.987 € 21.836 € 4.171 € 6.953 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES TOTAL IMMOBILISATIONS CHIFFRE D’AFFAIRE VALEUR AJOUTÉ RÉSULTAT ANTE-TAXE Valeurs en milliers d’Euro Entreprise moyenne PACA Entreprise moyenne Catalogne +174,3% +18,3% +186,7% +51,9% +31% +10,5% +38% Les valeurs indiquées sont la somme des valeurs moyennes des 4 années considérées

Analyse des bilans Comparaison trend (valeurs moyennes) Chiffre d’affaire € 318.868 464.001 239.474 284.763 244.961 410.677 429.095 397.603 200.000 300.000 400.000 500.000 2001 2002 2003 2004 € Total entreprisesPACA Total entreprises Catalogne Immobilisations incorporelles € 9.830.421 9.595.166 9.423.684 9.444.250 9.602.434 9.095.396 7.822.295 9.320.147 7.000.000 7.800.000 8.600.000 9.400.000 2001 2002 2003 2004 € Total entreprises PACA Total entreprises Catalogne 3.002.421 2.836.966 3.186.974 3.027.934 3.254.645 2.833.491 2.658.940 2.646.176 2.500.000 2.700.000 2.900.000 3.100.000 3.300.000 2001 2002 2003 2004 € Total enteprises PACA Total etreprisesCatalogne Valeur ajoutée € 468.961 745.941 757.053 547.539 718.342 627.742 963.453 695.294 400.000 600.000 800.000 1.000.000 2001 2002 2003 2004 € Tota entreprises PACA Total entreprises Catalogne Résultat ante taxe € 37.368 36.389 34.435 32.057 51.258 51.722 51.489 51.255 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 2001 2002 2003 2004 Migliaia Présences PACA Présences Catalogne Trend présences touristiques

Analyse des bilans Les performances de GIRONA 2004 + 47% € 464.000 € 682.000 1^ Investissements incorporels + 102,5% € 9.629.000 € 19.503.000 1^ total Investissements € 745.941 € 2.836.966 € 9.595.166 € 3.304.798 € 5.227.889 € 1.038.321 Valeur moyenne entreprises Catalogne € + 76,4% € 1.316.000 1^ Résultat ante-taxes - 1,2% € 2.804.000 2^ (1^ Barcelone) Valeur ajoutée - 20,8% € 7.603.000 4^ (1^Tarragona) Chiffre d’affaire + 56,2% € 5.162.000 1^ Capital circulant + 24,4% € 6.505.000 1^ Patrimoine net + 38,2% € 1.435.000 1^ Capital social Différence % entre valeur moyenne GIRONA et valeur moyenne Catalogne Valeur moyenne entreprises de GIRONA Pos. GIRONA (sur 4 provinces Catalogne) Indicateur

News des analyses de bilan (a) Les hôtels catalans réalisent les plus gros investissements K , 63% de plus que ceux de la région PACA TO/AdV de la PACA investissent en K 4 fois plus que les Catalans Parmi les entreprises moyennes , les Catalanes investissent en K, en moyenne, trois fois plus que celles de la PACA Les principaux investissements K en PACA Coûts de lancement et licences pour brevets  le tissus des PME a réorganisé et augmenté sa tenue structurelle  probablement, le changement en société de capitaux a eu lieu récemment. Protagonistes TO/AdV et petites entreprises Les principaux investissements K en Catalogne Licences sw et leasing  le tissus des PME a renforcé la gestion industrielle et les supports au développement du business (Internet) parallèlement à la forte croissance de positionnement en contre-courant des facteurs de conjoncture Protagonistes hôtels et entreprises moyennes Dans les investissements corporels , la Catalogne investit le double de la PACA, les sociétés de services investissent trois fois plus. En particulier les entreprises moyennes catalanes investissent quatre fois plus que celles de PACA. Au total des investissements , la Catalogne investit moyennement le double de la PACA

News des analyses de bilan(b) Résultats du business (chiffre d’affaire, valeur ajoutée, bénéfice brut) En ce qui concerne le chiffre d’affaire moyen , la Catalogne “rattrape” la PACA avec une augmentation de 22,7%, tous protagonistes confondus: hôtels, TO/Adv, petites entreprises et entreprises moyennes Plus d’ investissements au total = Plus de croissance de Chiffre d’Affaire La valeur ajoutée moyenne des entreprises PACA fléchie pendant la période critique 2002-03 bien que plus élevée que celle des entreprises catalanes; chez ces dernières, elle augmente de 6,7%, atteignant quasiment celle des entreprises françaises qui est en diminution. Plus d’ investissements incorporels = valeur ajoutée croissante Le résultat ante-taxes moyen change la donne de 2003 à 2004,: les Catalanes passent en tête et gagnent 59% de plus que celle de la PACA; pendant la période 2001-04, les entreprises catalanes l’emportent avec une valeur moyenne de 3 mln d’euro contre 2,4 mln d’euro pour les Françaises ( +25% ) En 2004 les entreprises moyennes de la Catalogne gagnent plus de 60% de plus que celles de la PACA Plus d’ investissements incorporels = Plus de compétitivité et plus de gains

News des analyses de bilan(c) Résultats patrimoniaux Les entreprises catalanes ont un patrimoine net de 50% supérieur à celui des entreprises de la PACA et les trend de croissance de la période maintiennent cette condition Les indicateurs patrimonaux classiques (ROI, ROS e ROE) ne sont pas brillants pour deux solides motifs concomitants: La moitié de la période considérée est invalidée par une conjoncture défavorable (post TT) Les entreprises ont soutenu de forts investissements ( en particulier à partir de 2003) dont les résultats patrimoniaux ne pourront être appréciés que sur le long terme. Toutefois on observe que les entreprises catalanes , qui possèdent une valeur moyenne d’investissements incorporels et un trend de gain plus élevés, montrent des performances patrimoniales plus dynamiques que celles de la PACA Plus d’ investissement global = consolidation et développement

News des interviews (a) Hit parade PACA internet formation technique customer analysis systèmes de gestions new business foires et colloques organismes professionnels projets territoriaux de développement Banques de données clientèle et fournisseurs stratégies commerciales Hit parade Catalogne Banques de données clientèle et fournisseurs formation technique foires et colloques customer analysis new business internet systèmes de gestions innovation de produit nouveau sw stratégies commerciales Acteur: 62 hommes et 29 femmes, ancienneté d’entreprise de 5 à 30 ans , Dans plus de 90% des cas: position de haute direction (Tit, Dg, Ad, Df, Dmkt, Dc) HISTORIQUE des investissements K Entreprises moyennes PACA formation technique formation managériale Plan business new business plan de marchéage Entreprises moyennes Catalogne Réservation electronique formation technique new business Foires et colloques customer analysis

News des interviews (b) PACA Informatique et internet Formation New business Développement relations Choix d’organisation Catalogne Informatique et internet Formation New business Développement relations Invention et innovation de produits Quel FUTUR pour les nouveaux investissements K 2007-09

News des interviews(c) PACA En moyenne 68.000 euro Hôtels en moyenne 86.000 euro, TO/Adv en moyenne 31.000 euro Entreprise moyenne 175.000 euro Catalogne En moyenne 124.000 euro Hôtels en moyenne 157.00 0 euro, TO/Adv en moyenne 82.000 euro Entreprise moyenne 163.000 euro COMBIEN investissent-ils en K (2006) En 2007 les prévisions sur les investimenti K sont les suivantes: PACA stabilité des valeurs hautes et croissance moindre des valeurs basses Catalogne forte croissance des valeurs basses et stabilité des valeurs hautes

News des interviews(d) PACA Aides à la formation Incitations fiscales Création de réseaux de partenariat Incitations systèmes qualité et environnement Incitations pour services réels Stratégies territoriales Catalogne Incitations fiscales Incitations systèmes qualité et environnement Aides à la formation Stratégies territoriales Incitations pour services réels Création de réseaux de partenariat Que pensent-ils du modèle du Projet Facteur K Le meilleur investissement est celui qui est fait dans la connaissance PACA d’accord 89,8% Catalogne d’accord 88,6% Que demandent-ils aux institutions pour améliorer l’efficacité des investissements K

6. FACTEUR K, cas de succès de PME agroalimentaires liées au tourisme

News des cas de succès de l’agroalimentaire (a) Visites guidées de l’exploitation Bourses, workshop et tours de promotion Conventions spéciales Promotions spéciales de produits Foires et fêtes paysannes Dégustations Projets régionaux de promotion du territoire Participation au circuit de la “cuisine au miel” Visites guidées de l’exploitation Foires et fêtes paysannes Bourses, workshop et tours de promotion Conventions spéciales Cours de cuisine Musée des produits typiques Soirées diner-concert Séminaires Concours / prix Collaboration avec les médias HISTOIRE  Actions liées au tourisme Œnologique (vins haute qualité et mousseux) Patisseries et produits typiques Œnologique (vins haute qualité) huile et produits typiques Patisseries et produits typiques Secteurs Catalogne PACA

News des cas de succès de l’agroalimentaire(b) tous d’accord tous d’accord sauf une personne qui soutient qu’il faut investir sur tout Que pensent-ils du modèle du projet Projet Facteur K? Internet et informatique Promotion sur les médias Soutien financier Soutien promotionnel Que demandent-ils aux institutions? de 10.000 à 1 mln di euro , stabilité de la tranche la plus haute; en croissance la tranche inférieure et, en particulier, la tranche intermédiaire (100-250.000 euro) de 25.000 à 500.000 euro , stabilité de la tranche la plus haute, en croissance de 5% la tranche inférieure COMBIEN de dépenses en2005-2006 et prévision d’investissements K pour 2007 Évènements gastronomiques d’importance touristique Banquets spéciaux plus de qualité de l’offre Visites guidées d’opinion maker Renforcement des liens avec les institutions plus de participation aux réseaux de promotion touristique Promotion produits FUTUR  Actions liées au tourisme Catalogna PACA

7. FACTEUR K, consignes de l’analyse stratégique

Consignes Le modèle des tourismes du XX°siècle est terminé, le tourismes matériel et de consommation (le non-lieu ) dénotent une saturation d’offre évidente Le développement touristique du XXI°siècle se basera sur des facteurs d’authenticité, émotifs, existentiels, émulateurs et sur des évènements éclatants. Le modèle stratégique de la région dans le secteur touristique doit être revu L’existance d’un organisme qui finance et gère directement le projet matériel n’a plus d’avenir Les projets matériels doivent être promus et co-financés en partenariat avec le privé; les risques et les frais doivent être partagés; les critères et les méthodes de gestion doivent évoluer La région peut et doit devenir l’ organe de promotion, de coordination et d’évaluation de projets de croissance de la connaissance dans les PME Les item de croissance “incontournables” Une opportunité inattendue pour la PACA et la Catalogne: planifier ensemble la leadership d’offre de la Méditerranée pour les nouveaux marchés les plus éloignés (Amérique, Asie, Australie)

TEAM du Projet FACTEUR K Chefs projet Giuseppe Giaccardi ( [email_address] ) Direction et coordination Lidia Marongiu ( [email_address] ) Communication et textes Andrea Zironi ( [email_address] ) Recherches et élaborations Relations et interviews internationales Antonella Vecciu Daniela Solinas Consuelo Varsi Analyse bilans – data entry Stefania Derudas Massimo Fresu Alessandra Tiloca

MERCI POUR VOTRE ATTENTION Ministero dello Sviluppo Economico Le projet, le modèle, les élaborations, les actions et la méthodologie sont une production originale du Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione © All rights reserved, Alghero (SS), 24 gennaio 2007 Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione Italy – 07041 Alghero (SS) via Carlo Alberto, 70 Tel/Fax: +39 079 983312 – 079 9733064 E-mail: [email_address]

LES “item” de croissance incontournables Mettre le client (à servir) au centre de chaque choix de politique économique, d’entreprise, de produit, de processus, de formation et financière “ Forcer” les modèles d’entreprise; tendre vers l’entreprise moyenne mondialisée, capable d’augmenter l’indice d’occupation et d’intervenir sur plusieurs marchés à la fois Intégrer mkt touristique et mkt logistique , les aéroports en premier lieu mais aussi les ports et le nautisme. Anticiper la demande sur le marché traditionnel et sur le marché émergent; “être à la traîne” signifie perdre surtout les clients étrangers Agir sur le système des relations complexes et pas uniquement sur la promotion du produit Le produit est/doit être le “must” caractéristique de l’entreprise La gestion d’un système complexe de relations ne peut qu’être le “must” caractéristique de l’institution (ambassades, organismes internationaux, foires, workshop, financement, compagnies aériennes, slot, partenariats, recherche, haute formation, etc.) Orienter les modèles et les contenus de nouvelle formation du capital humain du secteur Culture du projet Culture du business et des relations Culture de la gestion, c’est à dire de l’organisation, des procédés et des ressources humaines Culture de la communication Culture du web Culture de l’évaluation des projets et des actions Culture de l’intégration (public-privé, européenne, internationalisation, universités-entreprises, tourisme-agroalimentaire, etc.) Orienter les modèles et les contenus d’information / formation des opinions et de la planification des comportements d’offre et de consommation ressources caractéristiques unificatrices ADN culturel Emilia-Romagna  savants, marchands et fabricants Ligurie  inventeurs, banquiers et explorateurs Toscane  artistes, savants et hommes de lettres Sardaigne  identitaires, juristes et combattants Musique Universités Centres et structures de recherche technologique et scientifique Musées et galeries d’art Sites historiques et archéologiques, environnement Parcs à thème Etc.

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